* AI 붐이 미국의 전력망에 부담을 주고 있습니다.
* AI 쿼리는 기존 검색보다 30배 더 많은 에너지를 사용하므로 전력 수요가 크게 증가합니다.
* 베어드의 전략가인 테드 모튼슨은 “차세대 AI 아키텍처의 비용은 통제 불능 상태입니다.”라고 말합니다.
처음에는 전기차였습니다. 그다음에는 비트코인이었습니다. 이제는 인공지능입니다. 이 세 가지 트렌드는 모두 미국의 불안정한 전력망을 한계까지 밀어붙이는 신기술의 전력 소비 특성에 대한 지속적인 우려를 불러일으켰습니다.
AI 붐으로 인한 전력 수요 증가
아직 초기 단계인 AI 붐이 미국의 전력망에 가장 큰 스트레스가 될 것으로 보입니다.
그 이유는 거대 기술 기업들이 컴퓨터에서 발생하는 열을 방출하기 위해 최첨단 냉각 기술이 필요한 대규모 데이터센터에 보관되는 전력 소모가 많은 AI 지원 GPU 칩에 수 천억 달러를 지출하고 있기 때문입니다.
AI 연구 회사인 Hugging Face는 AI 검색 쿼리를 생성하는 데 기존 Google 검색보다 30배나 많은 에너지를 사용할 수 있다고 추정했습니다. 그리고 이미 수억 명의 사용자가 ChatGPT와 같은 AI 도구와 상호 작용하고 있기 때문에 AI 기술에 대한 전력 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
뱅크 오브 아메리카는 AI 데이터 센터의 급증하는 수요를 감당하기 위해 전력망이 직면한 과제를 객관적으로 평가했습니다.
“제조업, 데이터 센터, 인공지능, 전기화 추진으로 인해 이미 빠듯한 전력망에 엄청난 수요가 추가될 것으로 예상됩니다. 간헐적인 풍력과 태양열로는 필요한 전력을 공급할 수 없으며 공급 부족은 가격 상승, 병목 현상, 정전으로 이어질 수 있습니다.”라고 뱅크 오브 아메리카는 최근 메모에서 말했습니다.
미국 전력망의 흥미로운 통계
뱅크 오브 아메리카가 인용한 미국 전력망에 대한 몇 가지 흥미로운 통계는 다음과 같습니다.
1. 미국 전력망은 9,200개의 발전 장치에서 1,250기가와트(GW)의 전력을 생산합니다. ‘세계에서 가장 큰 기계’라고도 불리는 미국 전력망은 지구를 24바퀴 돌 수 있는 60만 마일의 송전선을 보유하고 있습니다. 변압기, 송전선 및 기타 그리드 장비의 평균 수명은 40~50년입니다.
2. 10년 만에 처음으로 수요가 증가하고 있습니다. 지난 10년간 전력 수요는 연간 0.4% 증가에 그쳤습니다. 향후 10년 동안 성장률은 2.1%에서 2.8%가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 70GW의 미래 수요가 예상되는 것은 매년 미시간 주를 전력망에 추가하는 것과 같습니다.
3. 공급은 타이트하고 추가하기 어렵습니다. 2026년 이전에는 주요 유틸리티 프로젝트가 예상되지 않으며, 지난 10년 동안 160GW의 화석 연료 공급이 중단되었습니다. 규제, 허가, 정치적 장애물은 종종 새로운 에너지 및 채굴 노력을 방해합니다. 우리 동료들은 가까운 장래에 55~60GW의 용량만 추가될 것으로 예상합니다.
4. 풍력과 태양광은 그 차이를 메우기 위해 고군분투하고 있습니다. 풍력과 태양광은 24~40%만 가동되기 때문에 ‘명판’ 용량 수치보다 칠씬 적은 양을 생산합니다. 배터리 저장은 액화 천연가스보다 141배 더 비싸고, 배터리 1KWh를 저장할 때마다 50KWh의 에너지가 필요합니다.
AI 아키텍처 비용 통제 불능
베어드의 전무이사이자 기술 전략가인 테드 모튼슨은 지난달 비즈니스 인사이더와의 인터뷰에서 AI의 전력 수요가 얼마나 큰 문제인지 설명했습니다.
“차세대 AI 아키텍처의 비용은 통제 불능입니다. 오라클은 컨퍼런스 콜에서 기본적으로 현재 70메가와트 데이터 센터를 200메가와트까지 건설하고 있다고 말했습니다. 이는 도시 한 개 크기입니다. 그래서 그들은 매우 전력에 굶주려 있습니다.”라고 Mortonson은 말했습니다. 오라클은 지난 3월 실적 발표에서 제너레이티브 AI에 대한 엄청난 수요에 대응하기 위해 데이터센터 용량을 확장하기 위해 100억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
아마존은 올해 초 펜실베이니아에 있는 원자력 발전소를 6억 5천만 달러에 매입하기로 결정한 것에서 알 수 있듯이 이러한 현실을 깨달았습니다.
월스트리트 저널의 최근 보도에 따르면 아마존의 클라우드 사업부가 동부 해안의 원자력 발전소에서 직접 전기를 공급받는 계약을 컨스텔레이션 에너지와 체결할 예정이라고 합니다.
이러한 수요 붐은 유틸리티 주식의 르네상스로 이어져 올해까지 이 부문이 8% 급등했으며, 골드만 삭스는 이러한 상승세가 계속될 수 있다고 보고 있습니다.
골드만 삭스는 올해 초 메모에서 “AI 혁명 테마에 대한 투자자의 관심은 새로운 것은 아니지만, 이러한 성장을 뒷받침하는 데 필요한 투자와 제품이 필요한 유틸리티, 재생 가능 발전 및 산업에 대한 다운스트림 투자 기회가 과소 평가되고 있다고 생각합니다.”라고 말했습니다.
이 은행은 Xcel Energy, NextEra Energy, Southern Co. 및 Sempra를 포함하여 매수할 4 개의 상위 유틸리티 주식을 강조했습니다.
“미국의 전력 수요는 한 세대 동안 볼 수 없었던 성장을 경험할 가능성이 높습니다. 세기가 시작된 이래로 미국의 전력 수요는 8 년 동안 2.4% 증가했으며 지난 20 년 동안 미국의 연간 전력 생산량은 평균 0.5 % 미만으로 성장했습니다.”라고 골드만삭스는 말했습니다.
< 참고 : The Al boom will push America’s shaky power grid to its limit >
