* 워렌 버핏이 최근 추가한 기밀 주식에 대한 추측이 나왔습니다.
* 추측에 따르면 새로운 주식은 금융주인 것으로 다양한 후보가 언급되고 있습니다.
* 가능성 있는 후보로 골드만삭스, 슈왑 그리고 AIG에 대한 의견도 있습니다.
최신 분기 13F에서 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 3분기에 적어도 하나의 신규 주식을 추가했으며 아직 세상에 알릴 준비가 되지 않았다고 강조했습니다. 버크셔는 새로운 주식 포지션에 대해 SEC와 기밀 취급을 사용했습니다. 이를 통해 버크셔는 버핏의 제자들이 주식을 매수하는 것에 대해 걱정하지 않고 포지션을 구축할 수 있습니다.
“운용사는 이 공개 양식 13F에서 미국 증권거래위원회에 기밀 취급을 요청하는 하나 이상의 보유 주식을 거래법 13(f) 조항 및 그에 따른 규칙 24b-2에 따라 누락했습니다.”라고 법률 용어로 작성된 서류에 명시되어 있습니다.
버크셔가 기밀 취급 규칙을 사용한 것은 2020년 말 이후 이번이 처음입니다. 당시 이 펀드는 쉐브론과 버라이즌의 주식을 비밀리에 축적하고 있었습니다.
버핏 주식에 대한 모든 추측
새로운 버핏 주식이 무엇인지에 대한 모든 종류의 추측이 이어졌습니다.
배런은 버크셔가 금융주를 추가한 것으로 보고 있으며, 10분기 실적에서 금융주 원가 기준이 3분기 동안 약 12억 달러 증가한 반면 다른 주식 그룹의 원가 기준은 하락했다고 밝혔습니다. 새로운 13F에는 현재 보유한 금융 주식에 대한 추가 사항이 표시되지 않았으며, 이는 증가를 주도한 것이 새로운 주식임을 시사합니다.
이 펀드는 이미 여러 금융 종목을 보유하고 있으므로 새로운 미스터리 위치에서 자동 제외됩니다.
버크셔는 현재 해당 섹터에서 뱅크 오브 아메리카 (BAC), 아메리칸 익스프레스 (AXP), 비자 (V), 마스터 카드 (MA), 캐피털 원 (COF), 씨티 그룹 (C), 앨리 파이낸셜 (ALLY) 및 무디스 (MCO)를 소유하고 있습니다.
과거에는 뱅크 오브 뉴욕(BK), JP 모건(JPM), 골드만 삭스(GS), US 뱅크코프(USB), 웰스 파고(WFC) 등을 소유했습니다.
버크셔가 이 중 하나에 다시 투자했을 가능성도 있지만, 다른 곳을 찾고 있을 가능성이 더 높습니다.
상위 25개 금융회사 중 하나?
배런의 필자는 버크셔가 상위 25개 금융회사에 도전할 가능성이 높다고 추측했습니다. 현재와 과거에 소유 한 금융 주식을 제외하면 Morgan Stanley (MS), BlackRock (BLK) 및 Chubb (CB)가 목록에 있습니다.
그들은 수익성이 좋은 자산 관리 사업을 통해 수익 변동성이 적다는 점을 고려할 때 경쟁사인 골드만삭스에 비해 모건스탠리가 더 적합 할 수 있다고 주장합니다. 한편, 블랙록은 자산 기준 세계 최고의 글로벌 투자 운용사입니다. 마지막으로 버핏은 보험업에 대해 잘 알고 있으며 처브는 가장 규모가 크고 잘 관리되는 손해보험사 중 하나입니다.
버크셔를 담당하는 에드워드 존스의 분석가는 버크셔가 금융주를 추가했을 가능성이 높다는 배런의 평가에 동의하지만, 반드시 상위 25개 종목이어야 한다고 생각하지는 않는다고 말했습니다.
“버크셔의 시가총액 상한선은 400억 달러가 될 것 같습니다. 이는 그들이 쉽게 10%의 지위를 확보할 수 있다는 것을 의미합니다.”라고 말했습니다.
이 분석가는 버크셔의 포트폴리오에 적합한 금융 주식에 대해 논의하면서 몇 가지 이름을 강조했습니다.
첫째, 과거에 골드만삭스를 소유한 적이 있는 버크셔가 다시 골드만삭스를 인수할 수 있다는 아이디어가 마음에 든다는 것입니다. 버핏은 1980년대에 살몬 브라더스를 구제하고 2008년 금융 위기 당시 골드만에 투자한 것으로 유명하다고 분석가는 강조합니다. 골드만 삭스의 주가는 올해 들어 1% 하락한 반면 S&P 500 지수는 17% 상승했습니다.
연준의 꾸준한 금리 인상 경로로 인해 압박을 받고 있는 찰스 슈왑 코퍼레이션(SCHW)도 분석가가 버크셔를 끌어들일 수 있다고 생각하는 또 다른 종목입니다. 슈왑 주가는 연초 대비 32% 하락했습니다.
보험 분야에서는 처브가 합리적 일 수 있지만 버크셔는 다른 주식을 더 좋아합니다. 그 보험 주식은 AIG입니다. 분석가는 AIG가 버크셔의 재보험 파트너이며 주가가 올해 2% 상승하는 데 그쳐 실적이 저조하다고 강조했습니다.
< 참고 : Speculation Builds on Warren Buffett’s New Secret Stock >
