* Wedbush 분석가 Dan Ives에 따르면 주식 시장에서 “인공지능 AI 골드 러쉬”가 막 시작되고 있습니다.
* 현재의 주식 시장은 닷컴 버블이 터지던 1999년보다 1995년과 더 비슷해 보인다고 말했습니다.
* 아이브스는 “인공지능 혁명이 이제 막 시작되고 있다”고 말했습니다.
인공지능 AI 골드러쉬 (닷컴버블 vs 인터넷 붐)
주식 시장에서 ‘인공지능 AI 골드러쉬’가 진행되고 있으며 이는 금방 끝날 것 같지는 않습니다.
웨드부시의 분석가 댄 아이브스는 목요일 고객들에게 오늘날의 주식 시장은 닷컴 버블이 터졌을 때보다 인터넷 붐의 초기 단계에서 그랬던 것처럼 보인다고 말했습니다.
아이브스의 견해를 뒷받침하는 것은 지금까지 결과를 보고한 메가캡 기술 주식의 상당 부분에 대한 2분기 수익이 탄탄하다는 것입니다. 알파벳, 마이크로소프트 및 메타는 모두 추정치를 뛰어넘는 수익 결과를 보고했으며, AI 기술이 영향을 미치기 시작하면서 세 가지 모두 견고한 전망을 제시했습니다.
아이브스는 “빅테크 기업의 수익은 강세장을 위한 힘의 순간이었고 2023년 하반기와 2024년에 진행될 개선된 AI 혁명으로 인한 근본적인 성장 스토리의 막 시작되는 단계에 있습니다.”라고 말했습니다.
메가캡 실적과 AI 골드러시
그는 AI 파티가 기술 분야에서 막 시작되고 있으며, 그것은 마이크로소프트를 향후 1년 동안 3조 달러의 가치 평가로 끌어올려 현재 수준에서 19%의 잠재적 상승을 나타낼 것이라고 말했습니다. 한편 알파벳은 디지털 광고가 반등하고 회사가 클라우드 유닛을 위해 더 많은 AI 기능을 출시함에 따라 더 2024년에 더 많은 순풍을 경험할 것입니다.
빅테크 수익에 대한 이러한 긍정적인 변곡점은 연준이 금리 인상의 끝에 있거나 거의 끝나가고 있는 시점에 발생하고 있으며, 올해 초에 대부분의 예상했던 경기 침체에서 멀어지면서 나타날 가능성이 높습니다.
아이브스는 “우리는 기술이 이 시장을 더 높은 수준으로 이끄는 환경에 대한 위험이 그 배경이라고 생각합니다. AI 골드 러시는 1999/2000년 닷컴 버블이 아닌 인터넷 붐의 시작과 유사한 ‘1995년의 순간’입니다.”라고 말했습니다.
Fundstrat의 Tom Lee는 이번 주 초 고객들에게 엔비디아가 2000년 닷컴 버블과 비교하기 위해서는 현재 수준의 10배까지 치솟아야 할 것이라고 말한 것과 같은 생각입니다.
AI를 둘러싼 강세의 일부는 기술 부문에 미칠 영향뿐만 아니라 다양한 기업이 더 효율적으로 기술을 채택함에 따라 다른 산업에 미칠 잠재적 영향입니다. 효율성 향상은 궁극적으로 더 높은 수익으로 이어져야 합니다. 그리고 2000년 닷컴 버블 때 누락된 요소였던 수익은 오늘날과 다릅니다.
