* 차세대 블랙웰 GPU가 엄청난 매출 증가를 이끌면서 엔비디아의 가치는 2030년까지 10조 달러에 달할 것입니다.
* I/O 펀드 기술 분석가인 베스 킨딕에 따르면, 엔비디아의 비즈니스는 거대한 해자를 가지고 있다고 합니다.
* 킨디그는 다음 단계의 성장은 CUDA 소프트웨어 플랫폼에서 이루어질 것이라고 말했습니다.
엔비디아 기업가치 예상
I/O 펀드 기술 분석가인 베스 킨딕에 따르면 엔비디아의 주가는 현재 수준에서 258% 급등하여 2030년까지 10조 달러의 시장 가치를 기록할 것이라고 합니다. 올해까지 주가는 2배 이상 올랐고 2023년에도 H100 AI 칩의 채택이 빠르게 증가함에 따라 3배 이상 상승했습니다.
엔비디아 기업가치는 2조 8천억 달러에 달하며 세계에서 3번째로 큰 기업입니다.
블랙웰과 CUDA 소프트웨어 플랫폼
킨딕에 따르면, 차세대 블랙웰 GPU 칩은 CUDA 소프트웨어 플랫폼 및 자동차 시장 진출과 함께 칩 제조업체의 또 다른 대규모 성장을 견인할 것입니다.
킨딕은 블랙웰 GPU가 2026년 회계연도 말까지 이전 모델인 H100을 능가하는 2,000억 달러의 데이터센터 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
“블랙웰은 1조 개 이상의 대규모 언어 모델을 지원하고 활성화할 것이며, 이는 바로 빅 테크가 지향하는 방향입니다. 이러한 구성 요소를 모두 합치면 매우 큰 하드웨어 데이터센터 부문에 해당하며, 그 다음에는 소프트웨어가 출시되고, 세 번째는 자동차 부문이므로 앞으로 많은 것이 출시될 예정입니다. 이는 엔비디아에게는 매우 초기 단계입니다.”라고 킨딕은 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.
뚫을 수 없는 해자
해자: 성벽 주변에 인공으로 땅을 파서 고랑을 내거나 자연하천을 이용하여 적의 접근을 막는 성곽시설
킨딕이 엔비디아에 대해 장기적으로 낙관적인 전망을 내놓은 것은 GPU 사업을 둘러싼 ‘뚫을 수 없는 해자’를 가지고 있다는 생각에서 비롯된 것입니다.
킨딕은 2027년까지 4,000억 달러, 2030년까지 1조 달러로 늘어날 것으로 예상되는 AI 데이터센터 시장의 총 수용 가능 시장은 대부분 최대 경쟁사인 AMD나 인텔이 아닌 엔비디아가 차지할 것이라고 말했습니다.
“엔비디아가 그 중 가장 큰 비중을 차지할 것”이라며, 이는 하드웨어 제품에 통합하고 있는 소프트웨어 제품 덕분이라고 말했습니다.
“CUDA 소프트웨어 플랫폼은 개발자가 학습하는 플랫폼입니다. 개발자들이 아이폰용 애플리케이션을 개발할 때 iOS가 사람들을 아이폰에 고정시킨 것과 비슷합니다. 엔비디아에서도 같은 일이 일어나고 있는데, AI 엔지니어가 GPU를 프로그래밍하기 위해 학습하는 것이 바로 CUDA 플랫폼이기 때문에 이 플랫폼이 그들을 고정시키는 데 도움이 되며, 이러한 조합을 저는 지금 뚫을 수 없는 해자라고 부르고 있습니다.”라고 킨딕은 설명합니다.
마지막으로 킨딕에 따르면 아마존이나 알파벳과 같은 거대 기술 기업에서 내부적으로 개발 중인 맞춤형 실리콘 AI 칩은 결코 엔비디아와 직접 경쟁하지 않을 것이라고 말합니다.
“그들은 엔비디아처럼 칩을 상용화하여 판매하지 않을 것이므로 활로가 열려있습니다.”라고 말합니다.
지난 주 비즈니스 인사이더는 아마존이 지난 4년 동안 엔비디아와 경쟁할 수 있는 AI GPU를 만들기 위해 노력했다고 보도했습니다.
