성장주 관련 정보와 성장주 투자 전략 8가지 알려드리겠습니다.
성장주 투자는 같은 분야 기업이나 시장 전체에서 더 큰 수익을 내는 회사의 주식을 사는 것입니다. 성장주 투자는 저평가된 주식을 사는 가치 투자와는 다르게 볼 수 있습니다.
주식은 산업의 상황이나 홍보 부족 등 다양한 이유로 저평가될 수 있습니다. 2015년에 패스트푸드 체인 치폴레의 주가가 몇몇 체인점에서 대장균에 감염된 후 21.4% 하락하였지만, 2023년 최고의 주식 선택 중 하나로 여겨지고 있습니다.
성장주 투자의 핵심
성장주 투자의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.
* 시장 동향 – 예로 전기자동차, 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능은 현재 핫한 키워드입니다.
* 경쟁 우위 – 예로 아마존의 배송 네트워크, 테슬라의 배터리 기술
* 지속 성장 가능성 – 예로 전기 자동차 시장은 성장 가능성이 높아 보입니다.
성장주 투자 전략
8가지 전략
1. 성장주는 기업이 부채로 인해 금리가 낮을 때 더 나은 성과를 내는 경향이 있으며, 이는 기업이 운영 자금을 조달하는 데 도움이 됩니다. 2022년 3월 16일 연준이 금리 인상을 시작했고 이로 인해 2023년 1분기까지 성장주의 매도를 촉발했습니다.
2. 기술 및 의료와 같은 신흥 산업, 혁신적인 제품이나 서비스를 제공하는 회사를 선택해야 합니다.
3. 신기술 특허를 보유하고 있는 기업은 해당 분야의 경쟁 기업보다 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 새로운 특허 뉴스에 귀를 기울이세요.
4. 시장 점유를 증가 기업을 눈여겨보세요. GPU 시장에서 엔비디아가 시장 점유율을 확장하는 것과 코인 베이스 에어비앤비와 같은 새로운 시장이나 산업을 창출하는 것이 좋은 예입니다.
5. 금융 뉴스를 주시해야 합니다. 매일 새로운 회사가 생기고 상장되고 있습니다.
6. 성장률을 주시하라 – 성장 기업들은 연간 15% 이상의 성장률을 보이고 있는데, 이는 5년 내 주가가 두 배로 올랐다는 것을 의미합니다.
7. 성장주는 해당 산업 군의 다른 주식보다 더 큰 가격 변동성을 경험합니다. 그리고 수익을 성장에 쏟아붓기 때문에 배당금을 거의 지급하지 않습니다. 2023년 인플레이션을 이기는 최고의 배당주 기사를 보면 배당주와의 차이점을 볼 수 있습니다.
8. 성장 뮤추얼 펀도 또는 상장펀드에 투자하는 것도 한 방법입니다.
투자 전 알고 가자
성장주를 파악하려면 기업의 재무 및 성과 지표를 평가하고 성장 가능성을 분석해야 합니다. 이를 위해서는 정량적 평가가 필수!
* 상장된 모든 회사는 SEC에 제출해야 하는 10-K, 10-Q 보고서를 파악합니다. 이 보고서는 대차대조표를 포함하고 있으며, 회사 운영 및 재무에 대한 최신 정보를 제공합니다.
* 기업의 연례 보고서가 포함된 IR 웹페이지를 파악해야 합니다.
* Yahoo Finance, CNBC, Google Finance, MSN Money 및 Searching Alpha 등 무료 금융 웹 사이트에서 기업 세부 정보 페이지를 봅니다.
* Analist들이 해당 업종 3년 매출 증가율로 파악한 성장주의 리스트는 아래와 같습니다.
– 테슬라, 자동차 40%
– 넷플릭스, 엔터테인먼트 18%
– Etsy, 전자상거래 48%
– 아마존, 전자상거래 및 클라우드 22%
– 세일즈포스, 클라우드 소프트웨어 21%
– 쇼피파이, 전자상거래 52%
– 알파벳, 디지털 광고 22%
성장주 투자의 장점
* 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 아마존이 1997년에 처음 거래를 시작했을 때 다양한 주식 분할로 인해 아마존의 주가는 18달러였습니다. 당시 1주가 현재는 12주가 되었고 주가는 11,525% 상승한 116.25달러에 거래되고 있습니다.
* 새로운 회사, 새로운 기술 및 아이디어를 시장에 내놓는 것이 투자자입니다. 예를 틀어 테슬라에 투자자들이 투자함으로 인해 상업화에 성공하였고 전 세계의 탄소 배출량을 줄이는데 일조하고 있습니다.
성장주 투자의 단점
* 성장주 투자는 타이밍이 중요합니다. 가격 상승 이전에 투자하여 정점에 매도가 최고의 투자이지만 누구에게도 쉽지 않은 거래입니다.
* 장기투자를 해야 수익을 거둘 수 있습니다. 성장주는 수년 동안 수익을 내지 못할 수 있습니다. 아마존은 설립 후 9년, 상장된 지 7년이 지난 2003년까지 흑자를 기록하지 못했습니다.
* 2000년 초반의 닷컴 버블 붕괴되었을 때 온라인 쇼핑 스타트업과 통신기업 투자자들은 파산한 기업에 대한 책임을 져야 했습니다. 세그먼트 침체에 유의해야 합니다.
코멘트 : 생각하는 것보다 가치가 낮은 기업을 찾아 투자하는 가치주 투자와 달리 성장주 투자는 성장 잠재력을 가진 기업을 찾는 데 초점을 맞춥니다. 강력한 매출과 수익 성장, 유망한 미래를 가진 기업을 찾아야 합니다.
시장 전체의 새로운 동향에 주의를 기울이세요. 성장주 투자는 타이밍입니다. 기업 및 업종 전체 시장을 파악하고 적절한 타이밍을 사고파세요.
< 참고 : What Is Growth Investing And 8 Best Strategies, Forbes >
